妙庄王下令全国灭佛，要全部和尚还俗，并将经书统统消灭，令民怨沸腾。
兴林国进攻西域，妙庄王派宝庄太子统率大军，怎料不敌战死沙场，令妙庄王大禁痛心。
鲁山度见生活艰难，以一身本领投身圣邦，终日劫富济贫。另一方面对云天朗严加管教，要他勤加练功，以作他日一报父母大仇之用。
妙庄王领受丧子之痛后，迁怒于敌国，连年大事征伐，致令民不聊生。释迦佛祖不忍目睹众生沉沦苦海，遂把座前明珠掷下凡间，转化为人，以普渡众生。
未几宝德皇后梦熊有兆，更常发有异梦，众人皆预言将为太子。怎料宝德十月怀胎后产下妙善公主，令妙庄王大为失望。
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