宣王终日逗玩太子为乐, 冷落迎春,迎春不忿,国丈设毒计对付。
国丈假冒无艳之名给断肠散予太子保姆,欲藉此毒死太子,却阴差阳错反毒死迎春之子,国丈唯有将错就错,决诬陷此事乃无艳主使。宣王信以为真,贬无艳为庶人,谪居边彊擎天镇,晏婴忠肝义胆,辞去宰相一职,陪无艳一起上路。
路上无艳因面丑而饱受冷言冷语,一怒之下向一老翁以一身法术交换,得以变成美貌。另一方面,燕国欲入侵楚国,迎春为免无艳妨碍,派骷髅宫杀手石龙赶往杀之。
无艳路经家乡,重遇家人,其父母知无艳被贬,冷眼相待。时石龙亦寻至。
石龙因无艳貌美而不忍下杀手,而无艳对石龙有好感,对他细微照顾,石龙大受感动,不惜背叛骷髅宫,与无艳、晏婴结拜为义兄妹。
骷髅宫派出四杀手杀无艳等三人,石龙为救无艳而受伤,并说出真正身份,无艳大受感动,时骷髅宫主至,无艳等合三人之力杀死宫主。
无艳等三人到擎天镇,求见守将丁将军,却被其金副将藉词拒绝,及后三人见该处官府只征老弱残兵,壮丁则拒于门外,三人大感疑惑,决由晏婴投军,混入其中调查真相。
晏婴混入兵营,发现大部分士兵都是聋、哑、盲,而长官更引诱众士兵沉迷酒色及赌博,晏婴奇怪之余,小心追查,发现所有擎天锁长官俱受燕国收买,遂连忙通知无艳、石龙,三人决即找丁将军告知真相,却再次被金副将藉词拖延,无艳等顿起疑心,怀疑金副将乃幕后主使。
迎春见无艳未死,催逼国丈加紧计划。时金副将见不能摆脱无艳等三人,决下毒手。
金副将派杀手杀无艳,无艳制服杀手,逼问口供,从而得知丁将军已被金副将囚禁。无艳决即行动救丁将军。