In einem Lazarett der internationalen Brigade in Spanien führt Hermann Anders lange Diskussionen mit Hauptmann von Lindeck, der bei einem Angriff der Legion Condor verwundet wurde. Hermann plant die Entführung eines deutschen Kampfflugzeuges und benötigt von Lindecks Expertenwissen. Doch es wird nicht leicht, den konservativ eingestellten deutschen Offizier von der Gerechtigkeit des Kampfes des spanischen Volkes zu überzeugen. In Deutschland leitet Heiner inzwischen Kurierpost aus dem Süden des Landes in den Hamburger Hafen weiter. Nach weiteren Verhaftungen durch die Gestapo muß die Arbeit der Widerstandsgruppe anders organisiert werden. Anni, als Dienstmädchen in der Villa von SS-Standartenführer Maas praktisch auf sich allein gestellt, zweifelt an Heiners Liebe. Erst in einem Gespräch mit der in der illegalen Arbeit erfahrenen Lydia Meßmer schöpft sie neuen Mut.
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