凯撒大帝（高夫莱德·约翰 Gottfried John 饰）带着他强大的军队南征北战，无往不利，却在一个高卢人聚居的部落里里吃了瘪，原来，部落里的巫师帕罗拉米（Claude Piéplu 饰）发明了一种药剂，只要一滴便能教人拥有强大的力量，而阿贝里斯（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）在一次意外中跌落到了药剂中，因此拥有了无穷无尽的怪力。 阿贝里斯凭借着自己的特异功能保护着部落，这让占有欲极强的凯撒感到十分愤怒。他拍虎了将军德利托斯（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰），命令其带兵攻打部落。然而，德利托斯早就有了叛变之心，他不仅软禁了凯撒，还绑架了帕罗拉米，想要利用他的药水实现自己征服世界的野心。
意大利南部吉普赛人聚居的社区，典型的贫穷混乱。十四岁少年渴望早日长大，像哥哥那样自力更生。他抽烟喝酒，从哥哥身上学会偷窃技能，不识字不打紧，认得钞票才实际。哥哥被捕，他变本加厉，偷车兼入屋爆窃，其间认识了非裔青年，骤觉人间有情。然而最后发现，成人礼的代价，是要懂得背叛与无情。美籍意大利裔导演乔纳斯·卡皮纳诺三年前拍过同名短片，这次得马丁·斯科塞斯跨刀监制，起用非职业演员，捕捉贫民区的鲜活实感。代表意大利角逐奥斯卡最佳外语片。
专门研究种族音乐的法国浪人，因为一盒录音上的一把独特歌声，来到罗马尼亚一条吉卜塞人乡村，希望能找寻得到那位女歌手。然而其目标随着在乡村遇上不同的人、碰上不同的事，不知不觉起了变化。沿途风光明媚，有笑有泪，乍喜乍悲，有吉卜塞人血统的导演东尼加列夫个人自编自导，更包办监制和配乐，以流丽的影像和动人的声音，加上一群非职业演员，谱出一段触动观众灵魂的旅程，乃其「吉卜塞三部曲」的终章，也被认为是他的最佳作品。
