Batman đụng độ với Lưỡng Điện (một công tố viên bị bọn tội phạm tạt axid làm hỏng một bên mặt) và Đánh Đố (một nhà khoa học tài giỏi nhưng hoá điên vì chính phát minh đọc suy nghĩ người khác do hắn tự phát minh ra), với sự giúp đỡ của một chàng diễn viên xiếc nhào lộn trẻ tuổi mất hết gia đình vì Lưỡng Điện hãm hại và một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp...
Sau khi trả thù những kẻ vì đã mưu sát cả gia đình mình, cựu nhân viên FBI Frank Castle bắt đầu tuyên chiến và tiêu diệt giới tội phạm nhưng cũng từ đấy anh bị truy nã gắt gao bởi FBI và các ông trùm mafia. Lần này, anh phải đối đầu với một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất đó là tên trùm Billy Russoti có biệt danh Jigsaw và cũng là lần tay súng anh hơi chùng xuống sau khi giết nhầm một cảnh sát tốt khi thanh toán tội phạm.
