8 з половиною 1963
Успішний кінорежисер має знімати свою чергову стрічку, але через творчу кризу, викликану розчаруванням у житті та коханні, він ніяк не може взятися до роботи. У пошуках джерела натхнення він занурюється у власні спогади та фантазії.
