Genç bir anne içinde ninni bulunan eski bir kitap keşfeder ve onun kutsal olduğunu düşünür. Ancak tüyler ürpertici bir şekilde, ninni kötü kalpli şeytan Lilith'in çağırma büyüsüdür. Annabelle'in yönetmeninden gelen bu korkunç filmde ninni onun ve bebeğinin hayatını gerçek bir kâbusa dönüştürür.
İnsanlardan uzakta, dağların tepesinde El Senor adında bir vaiz bir topluluğu yönetmektedir. Bir gün yeni mesih olduğu düşünülen bir çocuk gelir ve topluluk onun kurtuluşları olacağına inanır. Çok geçmeden toplulukta her şey değişir ve insanlar, sevginin doğasını, zevki ve iç özgürlüğü merak etmeye başlar.
