Михаил Вольпин Морозко Дикие лебеди Огонь, вода и медные трубы Волга-Волга Девочка в джунглях Как Иванушка-дурачок за чудом ходил Заколдованный мальчик Когда зажигаются елки Федя Зайцев Дудочка и кувшинчик Летучая мышь Косолапый друг Смелые люди На подмостках сцены Актриса Здравствуй, Москва! Цветик-семицветик Ослиная шкура Муравьишка-хвастунишка Храбрый портняжка Сказка про влюбленного маляра Рассказы о Ленине Илья Муромец и Соловей Разбойник Соловей Илья Муромец. Пролог Царевна-лягушка Возвращение на землю Застава в горах Путешествие в страну великанов История одного преступления Спортивная честь Ключ Человечка нарисовал я Остров ошибок Сказка о рыбаке и рыбке Гуттаперчевый мальчик Царевич Проша Старый наездник Masters of Russian Animation - Volume 1 Похитители красок Огонь Капризная принцесса Первый урок Букет Чужой голос Это не про меня Первая скрипка Чемпион Кто первый? Скоро будет дождь Скоро будет дождь Муравьишка-хвастунишка Кораблик Старые знакомые