เล่าเรื่องผ่านมุมมองของแคสเชส หนุ่มผิวสีที่เพิ่งได้งานในบริษัทหนึ่งในตำแหน่ง Telemarketing หรือขายของผ่านทางโทรศัพท์ เขาเลียนเสียงคนผิวขาวถึงจะขายงานได้ ซึ่งการทำเช่นนั้นทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Power Caller ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนใฝ่ฝัน เพราะมีสวัสดิการดีกว่า หลังจากได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว เขาดันไปรู้ความลับอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้ และนั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องราววุ่นๆของหนังเรื่องนี้
ในปี ค.ศ. 2010 ดร. มอร์โรว์ นักวิทยาศาสตร์ ทางพันธุกรรมผู้ปราดเปรื่องกับ มอนท์ โกเบอรี่ ผู้ช่วยของเขาเกือบบรรลุถึงการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเอ็ดเวิร์ด ดักลาส ได้เดินทางมาถึงกาะที่ห่าไกลนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ เกาะแห่งนี้ช่างเหมือนเกาะในฝันแต่ลึกเข้าไปนั้นกับแอบแฝงความลับที่น่าสะพรึงกลัวไว้ เมื่อผลการทดลองของ มอนท์ โกเบอรี่ที่ทำให้สัตว์ป่า เชื่อมโยงกับดีเอ็นเอของมนุษย์ กลายเป็นการแหกกฎธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ดักลาสรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เขาจึงต้องหนีและพยายามที่จะหาทางออกจากเกาะแห่งนี้
เมื่อสุนัขตำรวจแสนซื่อสัตย์และเจ้าของที่เป็นตำรวจของเขา ได้รับบาดเจ็บพร้อมกันในการทำงานครั้งหนึ่ง การผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตของทั้งสองก็ได้ทำให้ทั้งคู่หูคู่นี้กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกัน และ ด็อกแมน ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้างาน ด็อกแมน จะต้องหยุดแผนการชั่วร้ายของ ปีเตย์ เดอะ แคท ที่ต้องการจะสร้างร่างโคลนของตัวเองที่มีชื่อว่า ลิล ปีเตย์ ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถก่ออาชญากรรมได้มากขึ้นเป็นสองเท่า แต่ทุกอย่างก็ซับซ้อนขึ้น เมื่อ ลิล ปีเตย์ เกิดความผูกพันธ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นกับ ด็อกแมน และเมื่อ ลิล ปีเตย์ ตกไปอยู่ในมือของศัตรูที่ทั้งสองมีร่วมกัน ด็อกแมน และ ปีเตย์ จึงต้องจำใจร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเจ้าเหมียวตัวน้อย และค้นพบพลังแห่งครอบครัวที่สามารถทำให้ศัตรูคู่แค้นกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้
On a perilous adventure across a post-apocalyptic world, a lovable boy who's half-human and half-deer searches for a new beginning with a gruff protector.
