Kusinerna Seydou och Moussa lämnar Dakar för Europa. De är övertygade om att allt som de har drömt om kommer att uppfyllas så fort de kliver i land på kontinenten. På sin färd mot ett förhoppningsvis bättre liv får de två unga männen uppleva de många farorna i öknen, skräcken i Libyens häkten och vedermödorna till havs.
Souleiman arbetar på ett skrytbygge av ett torn i en förort till Dakar. Byggjobbarna har inte fått betalt på flera månader och till slut får de nog och ger sig iväg över havet i hopp om en bättre framtid. Souleiman älskar Ada men hon är bortlovad till en annan. Ett par dagar efter att han gett sig av drabbas Adas bröllop av en brand och en mystisk feber sprider sig. Samtidigt kommer Souleiman tillbaka för att träffa Ada en sista gång.
