Nyckelord Microfilm

Chuck Barris är en CIA-agent med den mycket speciella och färgstarka täckmanteln som programledare för en stor TV-show.

Florence och Julien planerar mordet på Florence make, Simon, som även är Juliens chef. Julien utför mordet så att det ser ut som självmord. Men genom omständigheter hinner han inte komma därifrån och träffa Florence som det var bestämt. Samtidigt stjäl två ungdomar hans bil vilket leder till fler problem...

Två hemliga agenter är ute efter en formel för syntetisk bensin som en viss professor har. Jakten går genom det natursköna Tyrolen och snart är nästan en hel by engagerad i att gömma professorn och formeln för agenterna. Alla tror att de ska bli millionärer på kuppen. Formeln är inte lätt att hitta, den går som en vandringspokal från läderbyxa till läderbyxa, och förvecklingarna blir många.