En avhoppad rysk general har tagit kontrollen över ett militärt satellitssystem. I fel händer kan det kontrollera världens kommersiella och militära datakommunikation. Bara en man kan ställa allt till rätta. Hans namn är Bond. James Bond. Det kalla kriget är slut och i den nya världen kan forna fiender bli bästa vänner, och gamla vänner bli dödliga motståndare...
Staden Calumet i Colorado, USA, det är en lugn och fridfull morgon. En klass tittar ut genom fönstren på sin skola och ser fallskärmssoldater landa på fotbollsplanen. När det står klart att de blivit invaderade av soldater från en främmande nation flyr åtta tonåringar upp i bergen, och under samma namn som sitt fotbollslag, The Wolverines, börjar de utkämpa en oförtröttlig gerillakamp för att rädda sina föräldrar, sina vänner och sitt land.
Vid tre års ålder inser Oskar att alla vuxna är hycklande idioter och i sin vägran att bli som dem väljer han helt enkelt att sluta växa. Istället utvecklar han två andra talanger: Att slå på sin blecktrumma, och att skrika i falsett så att glas krossas. Han går runt med sin trumma och betraktar världen ur ett ständigt underifrån-perspektiv, till den dag tyskarna marscherar in i Danzig.
Fjodor Sukhov har i åratal tjänstgjort i Röda Armén under inbördeskriget och tänker nu ta sig hem till sin fru. Men på sin färd genom öknen blir han tillfångatagen av en gerilla som härjar i det karga landskapet. Han ställs inför gerillaledaren, den brutale Abdullah. Abdullah är efterlyst av den Röda Armén men hindras att ta sig fram obemärkt på grund av sitt stora harem. Abdullah som hellre dödar kvinnorna än låter dem gå fria beslutar att det blir Fjodors uppgift att eskortera hans harem säkert genom öknen. En uppgift som blir mer farofyllt än någon kunnat ana.
Slaget som Polen vann över Sovjet-Ryssland sett genom ögonen på två unga huvudpersoner, Ola och Jan. Hon är en kabarédansare i Warszawa, han är en kavalleriofficer och poet som tror på socialistiska ideal
