Nyckelord Cinemascope

Musikal med musik av Irving Berlin: Den vackra och ambitiösa artisten Vicky upptäcks av Tim, en av familjemedlemmarna i vaudevillesällskapet The Five Donahues. Men när Vicky stjäl Tims hjärta sätts hans lojalitet gentemot familjen på prov, och artistlivet visar sig vara mer överraskande och underhållande än någon av dem trott var möjligt.

Vi får en genomgång av musikens historia genom århundradena, från den förhistoriske mannen till den moderna symfoniorkestern.

Året är 1962. En fysikkongress i Alperna. En iransk gäst. En mystisk pianist. En bisarr molnformation på himlen och ett dånande mysterium under berget.