Kráľ a morská panna

Marie-Josèphe, narodená a vychovaná v kláštore vo Francúzsku, je slobodomyseľná rebelka, ktorá často spôsobuje matke predstavenej problémy. Otec Marie-Josèphe, kráľ Ľudovít XIV., sa po zranení guľkou vraha obáva o vlastnú smrteľnosť, ale doktor Labarthe mu povie o kúzelnom podmorskom stvorení – morskej panne, ktorá mu môže zaistiť nesmrteľnosť. Zákrok spočíva v tom, že panne počas zatmenia mesiaca musí vyrezať srdce. Ľudovít vyšle skupinu rybárov vedenú kapitánom Yvesom De La Croixom, aby morskú pannu chytili. Nechá ju uväzniť v malom domčeku na svojom panstve. Čoskoro však má dôjsť k osudovému stretnutiu Marie-Josèphe a záhadného morského stvorenia...