Jedenásťročný Mark Sway kolíše medzi tým, čo vie, a tým, čo nikdy nemôže povedať. Ak prezradí, čo vie o vražde mafiána, hrozí mu smrť z rúk nájomného vraha. Ambiciózny federálny prokurátor však nalieha, kým mu Mark všetko nepovie. Stáva sa tak terčom v smrtiacej hre. Jeho jediným spojencom je odvážna právnička, ktorá pre neho riskuje svoju kariéru - a nečakane aj život.
Inšpektor Frank Bullitt má za úlohu strážiť mafiánskeho informátora. Úlohou ho poveril ambiciózny politik Chalmers. Bullitovho priateľa zastrelia nájomní vrahovia, ale chráneného svedka nie. Vrahovia však vedeli, kde sa skrýval. Bullitt pátra po vrahoch, ale aj po tom, kto ich informoval. Chce ich prilákať naspäť, ale Chalmers nemá záujem na jeho vyšetrovaní, chce iba získať pozornosť verejnosti.
