O filme começa de onde o original, de 1931, terminou: Frankenstein escapa do cerco ao moinho vivo, enquanto Dr. Frankenstein tem sua noiva sequestrada por outro lunático cientista. O objetivo dele é convencer o doutor a criar uma companheira para o monstro.
A intolerância vista e analisada em quatro diferentes estágios da História: na Babilônia, onde uma garota vê-se entre o ódio religioso, levando uma cidade à ruína; na Judeia, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo; na Paris de 1572, no Massacre da Noite de São Bartolomeu; e, finalmente, na América, onde reformadores acabam com a vida de um jovem casal.
Ao se tornar órfão, o jovem Krabat acaba na miséria, até que o velho dono de um moinho lhe oferece abrigo em troca de trabalho. Ao ganhar a confiança do velho, Krabat e outros meninos são treinados em magia negra e acabam intoxicados pelo poder. Mas quando o perigo os cerca conseguirão se libertar?
Apple's Way is a television dramedy which aired on CBS from 1974-1975. It was created by Earl Hamner, Jr..
