Para vingar o inexplicável assassínio do seu filho, o agente do FBI Sean Archer submete-se a uma nova e radical cirurgia que lhe permitirá ficar com a cara de Castor Troy, um perigoso terrorista em estado de coma, assumindo assim a sua identidade. Mas quando Castor inesperadamente recupera e assume a identidade de Sean, o verdadeiro Sean é atirado para um pesadelo inimaginável, lutando não só pela sua vida mas também pelas da sua mulher e filha.
Desde que a sua mulher ficou queimada num acidente de automóvel que o Dr. Robert Ledgard, um eminente cirurgião plástico, se interessa pela criação de uma nova pele, com a qual ele a poderia ter salvo. Ao fim de doze anos, conseguiu gerar no seu laboratório uma pele que é sensível a carícias, mas um verdadeiro escudo contra todo o tipo de agressões, externas e internas, às quais o nosso mais extenso órgão é sujeito. Para a obter, usou todas as possibilidades fornecidas pela terapia celular. Mas para além de anos de estudo e experimentação, Robert necessitava de uma cobaia humana, um cúmplice e nada de escrúpulos. Escrúpulos nunca foram um problema, não faziam parte do seu carácter. Marilia, a mulher que toma conta dele desde o dia em que nasceu, é a sua mais fiel cúmplice.
Chuck é um rapaz problemático que perdeu o pai e não se dá com a mãe. Desejoso de sair de casa e seguir o curso que sonha, sente-se frustrado pelo insucesso escolar. Tudo vai mudar ao conhecer um homem misterioso e desfigurado que vive em isolamento numa casa das imediações.
