Quando o seu jovem filho Minato começa a comportar-se de forma estranha, a mãe sente que há algo de errado. Descobrindo que um professor é o responsável, ela invade a escola exigindo saber o que está a acontecer. Mas à medida que a história se desenrola através dos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade vai-se revelando gradualmente.
Com apenas dez anos de idade, Johnny é um pré-adolescente completamente autónomo: toma conta da sua irmã mais nova, ajuda em casa, aplica-se na escola e aceitou com maturidade a ausência do seu pai. Apesar das limitações do contexto social em que cresce, e inspirado pelas lições académicas e de vida do seu professor, o rapaz abre a porta aos segredos, dificuldades e sonhos da vida adulta.
