Анатолий Петров Илья Муромец и Соловей Разбойник Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор Халиф-аист История одного преступления Рождение Эрота Дафна Рождение Эрота Дафна Шут Балакирев Голубой метеорит Балерина на корабле Проделкин в школе Чудо Полигон Svetlyachok Ключ Учитель пения Нимфа Салмака Нимфа Салмака Мореплавание Солнышкина Скрипка пионера Замок лгунов Топтыжка Разные колёса Ваше здоровье! Геракл у Адмета Геракл у Адмета Рождение Эрота Дафна Геракл у Адмета Рождение Эрота Дафна Полифем, Акид и Галатея Полифем, Акид и Галатея Masters of Russian Animation - Volume 2 Masters of Russian Animation - Volume 1 Рассеянный Джованни Кузнец-колдун Жил-был Козявин Мореплавание Солнышкина Голубой метеорит Рассеянный Джованни Рассеянный Джованни Когда песок взойдёт... Акционеры Скамейка Судья и странник Большой «Фитиль» (Киноальманах) Королевские зайцы Слонёнок Чужие следы Орлёнок Самый главный Можно и нельзя Только не сейчас Каникулы Бонифация Железные друзья Скоро будет дождь Тараканище И мама меня простит Золотое перышко Дерево Родины