Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać wszystkie kolory seksualnego świata, ciągle więc szuka nowych wrażeń. Szybko jednak dostrzega, że ludzie patrzą na nią jak na obiekt seksualny. Próbuje wycofać się z tej ryzykownej gry.
Addi, nastoletni chłopiec wychowywany przez jasnowidzącą matkę, postanawia przyjąć prześladowanego odmieńca do swojego gangu outsiderów. Pozostawieni samymi sobie chłopcy odkrywają agresję i przemoc, ale także uczą się o lojalności i miłości. Gdy zachowanie grupy eskaluje w niebezpieczny sposób, Addi zaczyna doświadczać serii wizji przypominających sen. Czy jego nowo odkryta intuicja poprowadzi go i jego przyjaciół z powrotem na bezpieczniejszą ścieżkę?
