Trwa II wojna światowa. Henry Faber, nikomu nie rzucający się w oczy pracownik kolei, w rzeczywistości jest niemieckim szpiegiem znanym jako Die Nadel (Igła), który mieszka od kilku lat w Anglii. Wykonuje tam różne zlecenia dla wywiadu, m.in. zajmuje się fotografowaniem obiektów, które potem są bombardowane. Pewnego dnia dostaje zadanie - ma udać się na teren obozu wojskowego wroga i sfotografować zbierające się tam siły.
Anglia w czasie II wojny światowej. Stephen Neale opuszcza zakład karny i przypadkowo wplątuje się w śmiertelną intrygę szpiegowską nazistów.
Bohaterem filmu jest amerykański inżynier marynarki, Howard Graham (Joseph Cotten), który, będąc wraz z żoną na zagranicznej konferencji, dowiaduje się, że Gestapo wydało na niego wyrok śmierci. W sekrecie przed swoją małżonką ucieka z hotelu, w którym wspólnie przebywają, i przedostaje się na pokład parowca odbywającego rejs z Turcji do Batumi. Jego towarzyszami podróży zostają: tancerka Josette Martel (Dolores del Rio), jej partner Gogo (Jack Durant), gadatliwa Francuzka pani Mathews (Agnes Moorehead) wraz z mężem (Frank Readick), niemiecki archeolog dr Haller (Eustace Wyatt) oraz tajemniczy, otyły mężczyzna Peter Banat (Jack Moss). Od początku wiadomo, że Banat jest nazistowskim zabójcą, nie wiadomo tylko, kto z nim współpracuje i kiedy dojdzie do ostatecznej rozgrywki. [filmweb.pl]
Thriller samego Alfreda Hitchcocka zrealizowany w 1944 roku przywodzi na myśl szpiegowskie filmy "39 kroków" i "Tajny agent". Szkot, oficer RAF-u jest przesłuchiwany w Londynie, zaraz po swojej ucieczce z okupowanej Francji. Film ukazuje jego wersję wydarzeń, później zaś wersję przesłuchującego go oficera. Wtedy ujawniają się dodatkowe elementy pozwalające zrozumieć opisywane zdarzenia.
Pułkownik Pieter Deventer przyjmuje w szeregi holenderskiego ruchu oporu Carlę van Oven. Wkrótce organizacja ponosi wielkie straty. Carla zostaje posądzona o współpracę z Niemcami.
