Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha, Cameron (Viggo Mortensen), który nawiązuje bliską relację z Dolphin, co potęguję manię chłopaka.
Donny Kohler w dzieciństwie doznał wyjątkowego okrucieństwa. Kiedy umiera jego matka - ukryta dotąd psychoza ujawnia się. Pierwszą ofiarą jest piękna młoda dziewczyna. A Donny nie może się już powstrzymać od zabijania.
10-letni chłopiec zmęczony życiem ze swoimi nadgorliwymi rodzicami, kradnie im pieniądze i Mustanga, na którym podróżuje po Ameryce biorąc udział w specyficznej grze "Motorama" sponsorowanej przez koncern paliwowy. Podczas tej niesamowitej przygody spotyka różnych, zwariowanych ludzi
