Nøkkelord Post War Japan

I etterkrigstidens Japan slutter en traumatisert tidligere jagerpilot seg til den sivile kampen mot et enormt mutert monster som angriper kysten.

Året er 1963 og Japan forbereder seg på å arrangere De Olympiske Leker i Tokyo i 1964. I havnebyen Yokohama blir vi kjent med tenåringene Umi og Shun som er elever på samme videregående skole. Shun er redaktør av skoleavisen og veldig populær blant skolens jenter. Umi tar stort ansvar hjemme med matlaging og husstell. De er veldig forskjellige, men skjebnen er lunefull. Umi og Shun møtes på spektakulært vis og søt musikk oppstår etter hvert.