De jonge prins Lhamoklodan speelt zich af in het oude Tibet, in de schaduw van de Himalaya, hoort van de mysterieuze dood van zijn vader en keert terug naar het koninkrijk Jiaobo. Verontrust door het plotselinge hertrouwen van zijn moeder met zijn oom Kulo-ngam, zweert hij dat hij de waarheid over de dood van zijn vader zal ontdekken. Zijn obsessie voor wraak overweldigt zijn geest en overschaduwt zijn liefde voor Odsaluyang. Wanneer hij zijn zwaard naar de nieuwe koning richt, vertelt koningin Nanm eindelijk haar geliefde zoon, Lhamoklodan, de ware identiteit van zijn oom. In de strijd om zijn lot onder ogen te zien en zijn demonen te bevechten, wordt een nieuwe koning geboren