1840, de oostkust van Florida. Een historische operatie, die een einde zal maken aan de oorlog tegen de Seminoles-indianen. Na een lange reis arriveert luitenant Tufts bij Quincy's Island, waar kapitein Wyatt en zijn zoon leven bij de stam van de Creeks.
Florida 1835, de vriendschap tussen blanken en indianen zorgt wederom voor gewetensproblemen. Luitenant Lance Caldwell is een oude bekende van opperhoofd Osceola, maar op het strijdveld komen ze tegenover elkaar te staan.
Een boze Seminole-opperhoofd voert oorlog nadat zijn stam is verplaatst van Florida naar het Amerikaanse Westen.
