De rijke zakenman Edward neemt het hoertje Vivian mee naar zijn hotel. Hij is zo van haar gecharmeerd dat hij haar voor zijn hele verblijf in Los Angeles inhuurt. Ze leren veel van elkaar. Edward hoe hij een beter mens moet zijn en Vivian hoe ze zich als een dame moet gedragen. Ze worden verliefd op elkaar, maar een relatie tussen hen is natuurlijk onmogelijk..... of niet?
Niccolò Vivaldi is cellist en speelt in het Arena di Verona Orchestra. Maar hij is niet de eerste en ook niet de tweede cello. Hij is gefrustreerd. Niemand kan zich zijn gezicht herinneren, noch zijn naam. Niccolò is getrouwd met Costanza, die heel mooi is en hij maakt een paar naaktfoto's van haar. Later laat hij de foto's aan een vriend zien en daardoor voelt hij zich beter. Hij begint een komische opera te schrijven genaamd 'Il merlo maschio', maar ontdekt later dat hij Rossini's 'La gazza ladra' heeft geschreven. Om zijn gevoel van eigenwaarde te behouden, kan hij alleen zijn vrouw laten zien...
Nadat hij door de Grote Poochini als openingsact is afgewezen, neemt Mysto de Tovenaar wraak door zijn volgende operavoorstelling te dirigeren.
In de schijnwerpers van de wereldwijde media-aandacht maakt de eerste transgender vrouw die ooit als Don Giovanni in een professionele opera heeft opgetreden haar historische debuut in een van de roodste staten van de VS.
een filmopera; muziek van: Gaetano Donizetti (Philharmonisch Orkest van Rome) Geregisseerd door Giuseppe Zedda.
