Trefwoord Operetta

Renzo (Michael Riley), een doodgewone jongen, heeft een simpele droom: hij wil zijn eigen huis bouwen. Maar Renzo's droom wordt op een zijspoor gezet door de dood van zijn moeder. Ook de komst van Alonzo (Robbie Coltrane) zet zijn leven op zijn kop. Alonzo is een joviale maar oneerlijke scharrelaar, die geobsedeerd is door de gedachte een elegant restaurant te openen waarin het bedienend personeel gekleed gaat als operazangers. Als Alonzo Renzo's passie voor opera en zijn fascinatie voor geld ontdekt, slaan de twee de handen ineen. Maar wiens droom moeten ze volgen?

De Franse generaal Birabeau is naar Marokko gestuurd om de Riffs, een bende Arabische rebellen, die de veiligheid van de Franse buitenpost in de Marokkaanse woestijn bedreigen, uit te roeien. Hun onstuimige, waaghalzige leider is de mysterieuze 'Rode Schaduw'. Margot Bonvalet, een lief, brutaal Frans meisje, zal binnenkort in het fort trouwen met de rechterhand van Birabeau, kapitein Fontaine. Birabeau's zoon Pierre, in werkelijkheid de Rode Schaduw, houdt van Margot, maar doet zich voor als een papzak om zijn geheime identiteit te behouden. Margot vertelt Pierre dat ze er stiekem naar verlangt om in de armen te worden geveegd van een brutale, onstuimige sjeik, misschien zelfs de Rode Schaduw zelf. Pierre, als de Rode Schaduw, ontvoert Margot en verklaart haar zijn liefde.