Als het aan Art de Clown ligt, wordt het een kerstfeest om nooit te vergeten – dankzij zijn botte bijl of ronkende kettingzaag. De nietsvermoedende inwoners van Miles County kunnen op kerstavond misschien vredig in slaap vallen, maar een nachtmerrie is nooit ver weg.
Ralphie, een jonge jongen die opgroeit in de jaren '40, droomt ervan om een Red Ryder BB geweer te hebben. Hij probeert de wereld er van te overtuigen dat die het perfecte kerstcadeau zou zijn. Hij stuit echter op weerstand bij zijn ouders, zijn leraar, en zelfs bij de Kerstman zelf.
Willie Soke is nog geen steek veranderd. Samen met zijn gewiekste partners Marcus en Thurman Merman hebben ze het dit keer voorzien op een charitatieve instelling die geleid wordt door de charmante Diane.
Nu Kerstmis in aantocht is, werkt een worstelende alleenstaande moeder als Kerstman in een warenhuis, terwijl een echte engel geluk en de mogelijkheid van een vakantieromantiek brengt.
