In einer gesichtslosen Wohnung in Tatekawa, Tokio, heuert eine Amerikanerin eine Japanerin an, um Interviews über Japans sinkende Geburtenrate zu übersetzen. Die Amerikanerin ist anmaßend in ihren Japan-Kenntnissen, die Japanerin leidet an einem selbsterklärten Übermaß an kritischer Distanz. Sie knirschen, streiten und stürzen in Liebe oder Lust zusammen, bis ihre Geschichte in den Bereich der Science-Fiction abgleitet, da die Übersetzerin ihre Arbeitssitzungen mit Geschichten aus einer Welt unterbricht, die mit dem Wissen um ihren eigenen Untergang infiziert ist. Diese Nachbarschaft hat bereits Verwüstung erfahren, da sie in der Nacht des 9. März 1945 durch amerikanische Bomben ausgelöscht wurde.