Ryo wird von den Einwohnern seines Dorfes losgeschickt, um ein Monster zu töten, welches die Einwohner immer wieder angreift. Es wird sich gerüchtweise erzählt, dass es sich bei dem Monster um die Katzenfrau Bagi handelt. Während Ryo auf Bagi an ihrer Wasserstelle lauert, erinnert er sich daran zurück, wie er sie das erste Mal getroffen hat, als sie noch ein Kätzchen war und wie sie damals gelernt hatte, wie man liest und schreibt. Schließlich zog Bagi damals los, um herauszufinden, wer und was sie eigentlich ist. Aber nun ist sie durchgedreht und als die Zeit ihrer Ankunft näher rückt, versucht Ryo seinen ganzen Willen aufzubringen, um die Stärke zu haben, sie töten zu können.
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