Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Našlaitis Brendanas gyvena viename Airijos vienuolynų su savo dėde. Dėdė aplink kaimelį konstruoja milžinišką sieną, kad galėtų apsaugoti žmones nuo barbarų vikingų puldinėjimų. kuriems svarbūs tik lobiai, o ne kultūra. Dėdei visas pasaulis atrodo priešiškas ir berniuką apsaugoti jis stengiasi laikydamas už aukštų sienų. Tačiau ar įmanoma uždaryti vaiko smalsumą po storomis sienomis? Ar verta rizikuoti pažinti pasaulio paslaptis ar amžinai tūnoti ten, kur saugu?
