Filme pasakojama, kaip ateivių laivas sudūžta Žemėje ir žemės gyventojuose apsigyvena šios keistosios būtybės - jie panaudoja žmonių kūną dauginimuisi ir kuria savotišką baimę keliančių keistų padarų armiją. Ją sunaikinti pasiryžusi armijoje tarnaujanti moteris ir brolio aplankyti atvykęs buvęs policininkas.
Jaunas argentinietis matematikas Martinas atvyksta stažuotis į Oksfordą, kur susipažįsta su garsiu mokslininku Artūru Seldomu. Profesorius ir studentas bando atskleisti seriją nusikaltimų, kurie paslaptingai susiję su Pitagoro mokymu. Mįslingas žudikas tarsi iškviečia Seldomą į intelektualią dvikovą, reikalaudamas teoremą įrodyti realybėje. Ieškodami atsakymo, herojai pasitelkia kriminalistikos ir magijos istoriją, tradicinės psichologijos pasiekimus ir matematikos mokslą. Iš pirmo žvilgsnio detektyvinis romanas stulbinančioje atomazgoje atsiskleidžia it nuostabūs fokusininko burtai.
Passengers on an immigrant ship traveling to the new continent get caught in a mysterious riddle when they find a second vessel adrift on the open sea.
