Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.
Danielis Rėjus kartu su žmona Kristi ir vaikais persikelia gyventi į Karlsbadą, Kaliforniją. Po kelių dienų į jų namą įsilaužiama, tačiau, rodos, niekas nedingo. Siekdami užkirsti kelią naujiems įsilaužimams, jie įtaiso saugumo kameras, kurios viską įrašinėja. Pasamdyta prižiūrėti dukters Ali auklė ispanė šeimininkus perspėja, kad namuose kažkas negerai. Danielis ir pats jau supranta, kad čia dedasi tokie nepaaiškinami įvykiai, kurie baugina daug labiau už kaukėtų nusikaltėlių apsilankymą...
Praėjo metai nuo to laiko, kai Normanas Spenceris nutraukė savo meilės romaną. Jo žavi žmona Claire tai užmiršo, o vedybinis Normano gyvenimas sugrįžo į įprastas vėžes ir atrodė tiesiog tobulas – toks tobulas, kad net ir tuomet, kai žmona pasakojo girdinti keistus garsus ir matanti jaunos moters šešėlį jų namuose, vyras įtikinėjo, jog tai tėra tikrų tikriausia iliuzija. Mokslininkui sunku būtų tikėti žmonos menininkės išgalvotais vaiduokliais. Tačiau Claire nerimastingai ieškojo tiesos ir protingo paaiškinimo tam, kas vyksta aplinkui, ir netrukus tapo visiškai akivaizdu, jog gąsdinantys ir sunkiai suvokiami dalykai jų namuose nėra prasimanymas… Klaidžiojantis šešėlis reikalavo Normano Spencerio ir jo gražios žmonos dėmesio… Tobulas gyvenimas pamažu virto tikru košmaru…
