플로리다 제도에서 베트남 난민의 시체를 가득 싣고 표류중인 배가 발견된다. 이 배는 U.N.소유로 판명되고, 잔혹한 대학살에 U.N.사무총장이 연루됐음을 보여주는 비디오까지 공개되면서 중국과 무역협정체결을 위한 정상회담을 준비하고 있는 U.N.은 최대의 위기에 몰린다. 이에 U.N.의 실질적인 권력자 훅스는 모든 것이 U.N.과 중국과의 무역체결에 반대하는 세력에 의한 음모라는 결론을 내리고 U.N. 최고의 비밀요원 쇼(웨슬리 스나입스)와 그의 팀을 불러들여 비밀리에 수사를 벌인다. 사건의 가장 유력한 용의자인 중국대사 윙을 조사하기 위해 쇼는 뉴욕의 연례파티에 참석하지만 윙이 예상치 못한 암살을 당하자 쇼는 암살범으로 몰려 경찰에 체포된다. 신분을 밝힐 수 없는 쇼는 이송 도중 탈출해 팀원들을 만나러 가지만 모두 살해당한 후였다. 쇼는 자신들의 작전을 모두 알고 있는 적에 맞서 홀로 싸운다.
대부의 화려한 집이 익숙해질 무렵 슈셍은 사람들이 잔인하게 살해되는 모습과 보배의 또 다른 정부를 목격하는 등 자신도 모르는 사이 점점 마피아 세계에 빠져들기 시작한다. 그러던 어느 날, 대부의 집이 습격을 받아 슈셍을 시골에서 불러 온 삼촌을 비롯해 조직원 일부가 살해되는 사건이 일어나자 보배와 대부일행은 슈셍을 데리고 작은 섬으로 피신하는데...
When a mysterious enemy targets his family, a Taipei triad member heads to Los Angeles to protect his strong-willed mother and oblivious younger brother.
Ever since falling in love, former triad member Ho Keisong has put his former gang life behind to become a chef. Life is good as he and his wife make a good living at their small restaurant and their daughter works as an investment banker. But their happy family life is threatened when Keisong's former triad boss Lau Cheuknam is released from prison. Not only does Cheuknam wants to pull Keisong back into the triad life, but Keisong's marriage is also on the line as his wife was Cheuknam's girlfriend before his incarceration.
Fixers will use any means necessary to help the triads solve the most difficult problems. Karson Chung, a fixer for a Chinese-Australian triad, wishes to leave the triads and be together with his loved one but she dies in an accident. At the same time, he is framed for murdering a triad leader. He fakes his death to escape to Hong Kong, where he starts a new life as a high school gym teacher. Jovy Cheung, a new teacher at the school, is actually the daughter of a triad leader. Her father's retirement from the triads causes waves on both the lawful and unlawful sides and even affects the school community. Karson is forced to take up his identity as a fixer again to protect Jovy and the students. When Jovy's father is murdered, Jovy is forced to take over as a triad leader to bring control to the chaotic underworld. As Karson is in love with Jovy, he swears to help and protect her. Facing a new realignment in the good and bad spheres, who can set things right again?
