몽골족 족장 테무진은 어렸을때 아버지가 타타르 족장에게 독상당한 후 흩어진 부족민을 모아 부족의 중흥을 꾀하던 중 메르키트 족장에게 시집가던 타타르 족장의 아름다운 딸 보타이에게 마음을 빼앗기게 되어 결혼 행렬을 습격, 보타이를 취한다. 보타이를 되찾으려는 타타르족의 습격을 받아 보타이는 타타르족에게 돌아가고 테무진도 포로가 되지만 테무진을 사랑하게 된 보타이는 자신의 부족을 배신한다. ( 이 영화는 핵폭탄 실험 장소인 유타주 근처에서 촬영되었는데, 이 때문에, 웨인, 감독 딕 포웰, 수잔 헤이워스, 아그네스 무어헤드가 이른바 암으로 사망하는데 영향을 미쳤다고 전해진다. )
1300년대 몽골 평원, 우즈베크의 아들 티비베크는 프랑스 아비뇽에서 찾아온 평화를 갈망하는 두 사신에게 전쟁을 선포하고, 그 순간 함께 저녁을 들던 동생 자니베크의 손에 죽음을 당한다. 형을 죽이고 칸의 자리에 오른 자니베크는 어머니 타이둘라의 인정을 받아 다음 칸의 지위에 오른다. 어머니 타이둘라가 실명하자 러시아의 성자로 칭송받던 성자 세바스찬을 데려오지만 큰 차도가 보이지 않자 러시아를 피로 물들이는 모습을 그에게 보여주겠다며 잔인한 복수를 다짐한다. 성자 세바스찬의 고행이 계속되는 와중에 기적처럼 타이둘라의 시력이 돌아오고 자니베크는 성자에게 감사를 표하고 그를 러시아로 돌려보내고 축제를 즐기던 와중에 그의 아들 베르디베크의 음모에 휘말리고 마는데…
가수인 우르나에게 노래는 자신의 정체성을 지켜주는 유일한 도구이다. 어느 날 집안에 대대로 전해져 왔던 악기 ‘말머리 바이올린’이 망가진다. 우르나는 돌아가신 할머니 앞에 ‘말머리 바이올린’을 고쳐서 다시 돌아 오겠다는 약속을 하고 긴 여정을 떠난다.
