Liebesdrama aus Hong Kong von Kaige Chen, das 1993 in Cannes die Goldene Palme gewann. Der Film ist zwischen den 1920er und 1979er Jahren in Peking angesiedelt und verfolgt die Freundschaft zwischen den beiden Opernsängern Cheng Dieyi und Duan Xiaolou, die von Repressionen, gesellschaftlichen Zwängen und einer Frau bedroht wird.
Die stumme Ada wird mit ihrer Tochter und ihrem Piano am Strand von Neuseeland abgesetzt, um eine arrangierte Ehe einzugehen. Ihr Gatte weigert sich jedoch, das geliebte Instrument durch den unwegsamen Dschungel transportieren zu lassen. Das besorgt der eremitenhafte Arbeiter Baines, der das Klavier in sein Haus schafft und einen Pakt mit Ada schließt: Sie darf auf dem Klavier spielen, wenn er sich gewisse Freizügigkeiten leisten darf. Langsam entsteht eine innige erotische Verbindung zwischen den beiden.
Die Geschwister Louise und Michael Straker gehen auf die Farm ihrer Familie zurück, nachem der Vater gestorben ist. Sie wollen sich um ihre Mutter Virginia kümmern, die zunehmend eigenartiger wird. Offenbar war sie in mysteriöse Rituale verstrickt und hat ein Tagebuch geschrieben, das nun Aufschluss geben könnte. Bald beginnen unheimliche Dinge auf der alten Farm vorzufallen...
Inspektor Gregson von Scotland Yard muss einen grausamen Verbrecher finden. Dieser tötet junge Frauen und schneidet ihnen den kleinen Finger ab. Da kein Zusammenhang zwischen den Opfern gefunden wird, geht die Polizei von einem Verrückten aus, der sein Unwesen treibt. Sherlock Holmes ist anderer Meinung. Ihm scheint alles zu logisch geplant, um das Werk eines Wahnsinnigen zu sein. Der Selbstmord von Sir George Fenwick scheint auf dem ersten Blick keine Verbindung zu dem Fall zu haben. Sherlock Holmes und sein treuer Helfer Dr. Watson kommen auf eine interessante Spur. Der angesehene Mann ist in der Mordreihe involviert. Doch er kann nicht verantwortlich gemacht werden, da er unter einem fremden Einfluss stand. Durch die Gesellschaft für Hypnose kommt er auf die Schliche von Professor Moriarty und dessen charmanten Komplizin Lydia Marlowe. Holmes lässt sich auf eine Hypnose und damit auf gefährliches Spiel ein.
Der Geheimbund des Roten Drachen, genannt 'Tong' beherrscht von Peking aus den Opium- und Sklavenhandel der Stadt. Bei dem Versuch, eine Liste mit Namen ihrer Mitglieder aus dem Haus des britischen Kapitäns Sale zu stehlen, töten die Tong dessen Tochter. Sale versucht nun mit allen Mitteln den Mord an seiner Tochter aufzuklären und wird zum Erbitterten Widersacher der Tong...
