Stichwort Inbreeding

Die jüngste Generation der Merrye-Familie vertreten von den Schwestern Virginia und Elizabeth sowie dem älteren Bruder Ralph lebt zusammen mit dem Chauffeur der Familie Bruno in einem abgelegenen und heruntergekommenen Haus. Alle drei Geschwister leiden wie ihre Vorfahren an dem sogenannten „Merrye Syndrom“, das nur diese Familie betrifft und ab der späten Kindheit zur kontinuierlichen Zurückentwicklung der geistigen und sozialen Fähigkeiten führt. Eines Tages erhält Bruno einen Brief, in dem sich zwei entfernte Verwandte ankündigen, um mit Hilfe eines Anwalts die Vormundschaft und den Besitz der Familie zu erlangen. Als die unerwünschten Gäste noch am selben Tag eintreffen, versucht Bruno alles, um den Schein von mehr oder weniger gewöhnlichen Jugendlichen zu wahren, sodass nichts von dem ungewöhnlichen Treiben im Haus an die Öffentlichkeit gelangt.

Eine ungleiche Gruppe jugendlicher Straftäter aus der Stadt und ihre Aufsichtspersonen Jeff und Kate müssen für ein Wochenende gemeinnützigen Dienst in dem abgelegenen und sehr eigenartigen Dorf Mortlake in Yorkshire leisten. Die etwas seltsamen Bewohner des ländlichen Ortes bilden sich sehr viel darauf ein, unter sich bleiben zu müssen, weshalb sie nicht gerade gastfreundlich auf die Besucher reagieren. Durch ein Missverständnis kommt es dann zu einer blutigen Konfrontation mit den Dorfbewohnern, die daraufhin ihr wahres Gesicht zeigen. Plötzlich werden Jeff, Kate und die vier Jugendlichen von den Bewohnern gejagt. Sie haben es offensichtlich mit einer Gruppe von vollkommen psychopathischen Killern zu tun. Schnell wird aus dem gemeinnützigen Trip eine wahre Höllentour, bei dem es nur noch darum geht, das eigene Leben zu retten.

Ein Unwetter wütet über der kleinen Insel vor der amerikanischen Küste. John, der an einer mysteriösen Blutkrankheit leidet, ist mit seiner Frau Kathleen hier gelandet, um einen Verwandten und somit vielleicht ein Heilmittel gegen sein Leiden zu finden. Kurz nach der Landung bekommt John einen Anfall. Eine Inselbewohnerin bringt ihn zu Dr. Marlowe. Der entdeckt, daß John ein braunes und ein blaues Auge hat, und rät ihm und Kathleen, das Eiland so schnell wie möglich zu verlassen - zu spät. Und so lernt das Paar, was es heißt, dem nackten Grauen zu begegnen...