Hirajama Tokióban dolgozik, munkája során mosdókat takarít. A férfi láthatóan elégedett egyszerű, harmonikus egyhangúságban telő életével, és örömet lel az élet apró csodáiban. Szabadidejét a zene és a könyvek iránti szenvedélyének szenteli, emellett rajong a fákért is, amelyeket féltve gondoz és állandóan fényképez is. Váratlan találkozások sorozatán keresztül fokozatosan egyre több minden derül ki a múltjából.
A történet a az alaszkai Nomeban játszódik, ahol 1960 óta jelentik az eltűnéseket. Az FBI többszöri, mindenre kiterjedő nyomozásai ellenére, az igazság nem derült ki. Itt, ezen az Isten háta mögötti helyen, Dr. Abigail Tyler pszichológus elkezd gyűléseket tartani traumás páciensekkel. Akaratlanul is, de felfedezi az idegenekkel kapcsolatos összefüggő elbeszéléseket és dokumentálja is ezeket.
Az elektronikus hangjelenség (EVP) olyan jelenség, amely révén a halottak, hang és kép útján kommunikálnak az élőkkel, a modern elektronikus eszközök statikus és fehér zaján keresztül. Az ily módon érkezett "üzenetek" arra késztethetnek minket, hogy az életre és halálra vonatkozó alapvető fogalmainkat is megkérdőjelezzük. Jonathan Rivers (Michael Keaton) építész is olyan embernek tartotta magát, aki nem egykönnyen adott volna hitelt ilyesféle teóriának, mígnem egy nap beállít hozzá Raymond Price azzal, hogy az EVP jelenség révén hallotta nemrég elhunyt feleségének, Annának a hangját. A megtört férfi hagyja magát meggyőzni és egyre megszállottabb rabjává válik a rögeszmének, hogy az EVP-én keresztül elérje feleségét, miközben nem veszi észre a fenyegető veszély jeleit.
1992, Abházia forrong. A több mint 100 éves helyi észt falvak lakói már mind Észtországba menekültek a közelgő háború elől, csak Ivo és Markus nem indult még útnak várják, hogy beérjen a mandarintermés. Időközben békés falujukat is eléri a háború szele, a határban felhangzik a fegyverek ropogása. Ivo a házába fogad két súlyos sebesültet: egy fiatal grúzt és egy csecsen katonát, aki az abházok oldalán harcol. A sokat tapasztalt bölcs öreg lelkiismeretesen ápolja a két esküdt ellenséget, és mindent megtesz, hogy összebékítse őket. Szavukat veszi, hogy az ő fedele alatt nem támadnak egymásra, de vajon mennyit ér háborúban az adott szó?
After a teenage girl's perplexing suicide, a classmate receives a series of tapes that unravel the mystery of her tragic choice.
