Miranda egy kis, vidéki fogadó tulajdonosnője, aki nem bánik szűkmarkúan a bájaival. Bár még mindig várja, hogy a háború viharában eltűnt férje visszatérjen a frontról, több szeretőt is tart egyszerre. Csak a hűséges Tony, a fogadó mindenese mereszti hiába rá a szemét, bár reméli, hogy előbb- utóbb eljön az ő ideje is.
Tevje, a szegény tejesember Anatevkában, a kis ukrán faluban él a családjával. Mindennél fontosabb számára a zsidó hagyományok ápolása. Emiatt összetűzésbe kerül az öt lányával, akik a házasságközvetítő tanácsai helyett inkább a szívükre hallgatnak. Nem csoda, hogy egyik kérő sem tetszik Tevjének, aki a kis közösségüket félti. A zsidók életét azonban más is fenyegeti: kitelepítések, pogromok, erőszakos cselekmények. Tevjének be kell látnia, hiába gondolta, hogy üzletet tud kötni az Úrral, a valóságban minden másként fest.
1960-as évek, Louisiana. Eve, a tíz éves lány véletlenül szemtanúja lesz annak, hogy szeretett apja, Louis egy másik nővel enyeleg. A naiv lány nem képes feldolgozni a látottakat, és beszámol róluk a nővérének. Ez pedig beláthatatlan következményekkel jár az egész családra nézve...
Dick Turpin, vagy más néven Nagyfütykös Turpin rémületben tartja a vidéket. Fancey kapitány és Jock Strapp őrmester elhatározzák, hogy véget vetnek gaztetteinek. Tervükhöz megnyerik Flasher tiszteletest. Sejtik, hogy a lelkek pásztora kettős életet folytat. Ekkor érkezik a városba Madame Desirée és az ő "Paradicsomi Madárká"-i.
