Ključna riječ Sorcerers Apprentice

U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde (J. Marsh) rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je farmer Willow (W. Davis) i njegovo dvoje djece. Kako ostanak djeteta u selu predstavlja opasnost za njegove stanovnike, Willowu je povjeren težak zadatak da malu Eloru čuva i odnese natrag u njezinu domovinu daikinijevskoj rasi, pazeći da ne padne u krive ruke, te da ispuni pisano proročanstvo. Putem mu se pridruže ratnik Madmartigan (V. Kilmer), vilenjaci Browniji, ali i čarobnica Raziel (P. Hayes).

Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake godine žrtvuje jednu djevicu kako bi spasio svoju zemlju od strašnog zmaja. Želeći doznati je li Ulrich doista toliko moćan koliko se tvrdi, kraljev posilni Tyrian (J. Hallam) ubije starog čarobnjaka, pa put Urlanda krene sam Galen. Još uvijek shrvan zbog čarobnjakove smrti, mladić na putu sretne vršnjaka Valeriana (C. Clarke) koji je zapravo djevojka.