Ključna riječ Mad Doctor

Zastrašujuća i bizarna adaptacija stripovske miniserije Mikea Mignole, mješavina je svijeta Batmana i kozmičke horor fikcije H.P. Lovecrafta.

Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...

Nakon što pljačka zalagaonice krene po zlu, pljačkaši uspijevaju napustiti grad, uzimajući zaposlenicu za taoca. Skrivajući se od progona, kriminalci i njihova žrtva nađu se na udaljenoj farmi, gdje ih dočeka nešto mnogo opasnije od njih samih.

Opsjednuti znanstvenik provodi nečasne pokuse u evoluciji, da bi se na kraju postavio kao samozvani polubog u rasi mutiranih, polu-ljudskih gadosti.