במהלך סיור מודרך במוזיאון, מספרת המדריכה לתלמידים על ההיסטוריה העתיקה של מקסיקו. באחד מסיפוריה, היא מגוללת את סיפור יריבותם של שני מחזרים, מאנולו וחואקין, אשר התחרו על לבה של מאריה היפה. מסתבר שהמלך שיבאלבה ומלכתו הימרו על תוצאות משולש האהבה הזה, וניסו להתערב בו בדרכים שונות.
המסך עולה על "קפה מולר" של הכוריאוגרפית פינה באוש. בין הצופים יושבים גם בניניו, אח רחמן בבית חולים, ומרקו, סופר ועיתונאי. כשיורד המסך, זולגות דמעות מעיניו של מרקו, בניניו מרגיש אותו דבר אבל מתבייש לבכות. לאחר מספר חודשים נפגשים השניים שוב בבית חולים שיקומי, בניניו מטפל באליסיה (ווטלינג), רקדנית צעירה שנפגעה בתאונת דרכים ושוכבת מחוסרת הכרה. מרקו מגיע בכדי להיות לצידה של לידיה, לוחמת שוורים דכאונית איתה הוא ניהל מערכת יחסים עד המפגש חסר המזל שלה עם שור. חוסר הביטחון הגברי? בדידות ואהבה? חוסר יכולת לתקשר? אלמדובר עוסק בכל הנושאים האלו ועוד.
טיירון פאוור (עד התביעה) וריטה הייוורת' האגדית (גילדה) מככבים בדרמה תקופתית צבעונית (אוסקר על הצילום) של רובן מאמוליאן (ד"ר ג'קיל ומר הייד). חואן עוזב למדריד כדי להפוך ללוחם שוורים מהשורה הראשונה. כשהוא חוזר כמה שנים אחר כך, הוא כבר קנה את תהילתו ועכשיו הוא נישא לאהובת נעוריו כרמן. מעבר לפינה מביטה בו הפאם-פאטאל דונה סול שמסיתה את תשומת ליבו גם מאשתו וגם מהקריירה הפורחת שלו. עוד משתתפים: אלה נאזימובה (Salome) בתפקיד אמו ואנתוני קווין הצעיר (זורבה היווני).
עיבודו של מייקל אנדרסון (המרוץ לחיים) לספרו של ז'ול ורן. הסרט בכיכובו של דייויד ניבן (תותחי נאברון, הפנתר הורוד) זכה בכל פרסי האוסקר החשובים (הסרט הטוב ביותר, עריכה, צילום, מוזיקה). עוד משתתפים: ג'ון גילגוד, טרוור האוורד, פרננדל, שארל בואייה, מרלן דיטריך, שירלי מק'ליין ופרנק סינטרה. הדיסק מכיל בונוסים שיכולים להעסיק במשך חודש, כולל את סרטו של ז'ורז' מלייס "המסע אל הירח".
כריסטיאן, שוטר במשטרת קופנהגן, יוצא לחפש נקמה באימראם, מחבל מסתורי שרצח את חברו הטוב. יחד עם השוטרת אלכס, המאהבת הסודית של החבר המנוח, נקלע כריסטיאן למרדף חתול ועכבר ברחובות קופנהגן. הופעתו בזירה של סוכן כפול מטעם הסי-איי-איי הופכת את פעולת הנקם של כריסטיאן ואלכס למשימה שאין ממנה דרך חזרה.
סיפורם של דיאגו מונטאז, לוחם שוורים שפרש בשיא הקריירה שלו, ומריה קרדנל, עורכת דין פלילית שאוהבת להרוג ברגעי השיא של עשיית אהבה. מריה הינה מעריצה גדולה של דיאגו ומחקה את שיטות לוחמת השוורים שלו ברציחות המסתוריות שלה. ליחסים בין השניים נקלע, בעל כורחו, תלמידו הצעיר של דיאגו, אנגל (אנטוניו בנדרס), ההופך לחשוד המרכזי של המשטרה ברציחות, זאת לאחר שהודה באונס שביצע בשכנתו.
דרמה המתארת יום של הרס עצמי בחיי קונסול בריטי, במקסיקו ערב מלחמת העולם השנייה.
