באמצע אימונים, סוכן "00" בריטי נרצח במפתיע. בינתיים, הסוכן ג'יימס בונד מנסה לסייע לסוכן ק.ג.ב רוסי לערוק. כאשר תכנית להרוג את כל אנשי הסוכנויות שפועלות נגד ה-ק.ג.ב מתגלה לבונד, הוא מחליט לבדוק באופן יסודי את כוונותיו של חברו הסובייטי החדש. סרטו של ג'ון גלן (רשיון להרוג - 007) עם טימות'י דלטון בתפקיד הסוכן השרמנטי.
בספיר האקשן-רפתקאות, פרופסור בראון (Ernest Borgnine)- מומחה בטכנולוגיית נשק נחטף ע"י טרוריסטים סובייטים המתכוונים להכריחו לבנות עבורם תותח לייזר ארוך טווח.סוכני המודיעין גולד (Ernest Borgnine) ואליסה (Debi A. Monahan) נשלחים ע"י ה-CIA להציל את פרופסור בראון ולמצוא יהלומים גנובים לפני שיהיה מאוחר מדי עבור בראון והעולם כולו.
