חמש שעות של איפור וכשרון פנומנלי של השחקן צ'רלס לאוטון ("ספרטקוס"), הולידו את אחת הדמויות המרתקות שהפיק הקולנוע ההוליוודי - קווזימודו בגרסתו של הבמאי וויליאם דיטרל לרומן של ויקטור הוגו. המהדורה כוללת מייקינג-אוף נדיר וראיון עם מורין או'הארה ("ריו גרנדה") שגילמה את הצועניה, איזמרלדה.
מלודרמה מוזיקלית שמתרחשת בין חבריה של קהילת הצוענים של לוס אנג'לס. ג'יין ראסל הפתיינית (גברים מעדיפים בלונדיניות) היא צעירה פקחית עם דם חם ומטרה בחיים, שנישאת לגברים על ימין ועל שמאל כדי להבטיח את נוחותו הכלכלית של אביה. יום אחד מסרב אחד מהם לשאת אותה לאישה, למרות ניסיונותיו של אחיו לטמון לו את פח הנישואין. סרטו של אחד מענקי הקולנוע הקלאסי, ניקולס ריי (מרד הנעורים, ג'וני גיטאר).
Helpless, the young convent student Richard has to watch as his mother Sarazenin Zobeida is condemned by the inquisitor Heinrich Institoris as a witch and burned at the stake. From then on, Richard swears revenge on Institoris for what he did to his family. He can escape and is taken by the merchant Jakob Fugger. He wants to teach him not only to seek blind revenge, but to manipulate people like puppets and thus to reach his goals. The two travel from Florence to Rome to influence the upcoming election of the pope and to witness the power struggle between the Medicis and the Borgias up close.
