עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, מנסה לואין דיוויס להצליח כמוזיקאי בסצנת הפולק הניו יורקית של 1961 דרך מלאה במכשולים שנראים בלתי אפשריים, וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא תקווה יצא לואין דיוויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק בליווי חתול ג'ינג'י למסע שבסופו ייבחן מול בכיר מוזיקלי במועדון בשיקגו ויחזור בחזרה.
מותחן מרתק שזכה להצלחה רבה ומוקרן לראשונה אחרי שנים ארוכות בגרסה משוחזרת ומלאה.זהו שיתוף הפעולה הראשון של השחקן הבריטי הנפלא ג`ון מילס ("בתו של ראיין") עם בתו היילי מילס ("פוליאנה"). היילי מגלמת את דמותה של ג`ילי, ילדה בת 10, שהייתה עדה לרצח של בחורה על ידי בן זוגה. רצה הגורל וכלי הרצח הגיע לידיה של ג`ילי הקטנה. כאשר חוקרי המשטרה מתחילים לשאול שאלות היא משקרת, מה שגורם לה להיות נרדפת הן בידי החוק והן בידי הרוצח. מותחן מצמרר על ילדה שהייתה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון.
