עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.
הנה עובדה אחת ידועה בקשר לדרקולה הוא לא רק נסיך האופל הוא גם אב מגן מאוד לנערה בשם מייביס. דרקולה בונה את בית מלון טרנסילבניה כאזור מבטחים למייבן בוא היא תוכל לגדול בשקט ובנוסף הוא מארח בו ג את המפלצות המוכרות ביותר בעולם – פרנקנשטיין ואשתו, המומיה, האיש הנעלם ומשפחה של אנשי זאב. האם האב יצליח להישאר בשלווה כאשר בן אנוש צעיר מגיע גם הוא לבית המלון ומושך את עינה של מייביס.
צוות דוקומנטרי מתעד את חייהם של שלושה שותפים לדירה –ולאדיסלב, ויאגו ודיקן, שהם במקרה גם ערפדים בני מאות שנים שנאלצים להתמודד עם אתגרי החברה המודרנית – לבחור בגדים מול מראה שהם לא נראים דרכה, להיזהר מאור היום ולנקות את הרצפה אחרי שהם מסיימים את ה-"ארוחה". על רקע השגרה המשעממת, החבורה מתכוננת לטקס מסורתי ומשתפת בתכניתם הגדולה לעולם ולבני האדם. ביימו ומככבים ג'מיין קלמנט (טיסת הקונקורד) וטאיקה וואיטיטי.
סרט שמדמיין איך נראתה ההסרטה של יצירת המופת "נופרטו" של הגאון הגרמני מורנאו מ-1921, שהסתמכה על הספר "דרקולה" ונחשבת לאחת משיאי הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני של שנות ה-20. הסרט טוען שהשחקן הראשי והמסתורי מקס, שגילם את נוספרטו הערפד ונכנס לתפקיד במסירות עצומה, היה למעשה ערפד בעצמו, וזלל-שתה את דמם של צוות ההסרטה והשחקנים.ג'ון מלקוביץ מגלם את מורנאו, ווילם דפו את מקס תאב הדם, והוא היה מועמד לאוסקר על תפקידו.
