ג'וליאן מתקשה להרגיש שייך מאז שסולק מבית הספר הקודם שלו בעקבות יחסו לאוגי פולמן. על מנת להכניס שינוי לחייו, סבתו של ג'וליאן סוף סוף חושפת בפניו את סיפורה האישי על אומץ וגבורה – בנערותה בצרפת הכבושה ע"י נאצים, נער מכיתתה מגן עליה מפני סכנה ממשית לחייה. הם מוצאים אהבה ראשונה בעולם מרהיב שהם יוצרים לעצמם, בעוד אמו של הנער מסכנת הכל על מנת להגן עליה.
החברות הטובות סטייסי ולידיה מתכננות לעצמן מסיבות בת מצווה גדולות מהחיים, אבל בחור מקובל – ודרמות של חטיבת הביניים – עלולים להרוס את הכול.
השנה היא 1963. שר מגלמת אם גרושה לשתי בנות, אישה משוחררת ונועזת לפי הסטנדרטים האמריקאים השמרניים של אותן השנים. הבת הבכורה מתביישת באמה. היא מתקשה להתמודד עם ההתעוררות המינית שלה ונעה בין קיצוניות אחת לשנייה (כמרד במוצאה היהודי היא רוצה להצטרף למנזר הסמוך ומאידך מתאהבת בצעיר מקומי). בעל חנות מקומי מתאהב באם ומנסה להפוך את התא המשפחתי הנשי למשפחה ככל המשפחות. שילוב מוצלח בין קומדיה ודרמה והופעה נפלאה של וינונה ריידר כבת המתבגרת.
בזמן שהיא בטקס הלוויה יהודי עם הוריה, סטודנטית במכללה נתקלת באופן מביך בשוגר דדי ובאקסית שלה.
שרלוט המוכשרת והיצירתית חולמת להפוך לאמנית. אהובה הראשון מריע לכישרונה, מה שמחזק אף יותר את רצונה להגשים את חלומותיה. אך העולם מסביבה משתנה במהרה ונעשה מסוכן יותר, עובדה המגבילה את האופציות של שרלוט וממזערת את חלומה. כאשר האנטישמיות גוברת היא עוזבת את ברלין לדרום צרפת הבטוחה. שם היא מתחילה לצייר בשנית ומוצאת אהבה חדשה. אך עבודתה שוב נעצרת, הפעם עקב טרגדיה משפחתית החושפת סוד אפל עוד יותר. בעוד שרלוט מאמינה שרק כוח עליון יוכל להציל אותה, היא מתחילה את המסע האדיר של ציור סיפור חייה.
