קומדיה רומנטית סוחטת דמעות בכיכובם של שניים מגדולי הקולנוע ההוליוודי- קרי גרנט ואיירין דאן המגלמים זוג נשוי שמנסים בכל הדרכים לשמור על נישואיהם. לאחר שמתגלה שהם אינם יכולים להביא ילדים לעולם, הם מחליטים לאמץ תינוק וזה משנה את כל חייהם.
הוא בחור, גיטריסט וכותב שירים שחי את חייו בתור מתקן שואבי אבק בחנות של אביו ביום, וזמר ברחובות בלילה. היא צ'כית שמנגנת בפסנתר כשיש לה הזדמנות, עוסקת בעבודות מוזרות ביום כדי לטפל באמה ובביתה. הם נפגשים ומתחילים להכיר זה את זו כאשר הבחורה עוזרת לו להלחין תקליטור דוגמא שיוכל לקחת ללונדון בתקווה למצוא חוזה תקליטים. במהלך הכנת הדיסק הם עובדים על אהבתם ומגלים תשוקה זה לזו דרך שיריהם.
בוקום ג'קסון, צייד ראשים עם גישה מיוחדת, רודף אחרי ראג'י רייט, נוכל שמתחמק מהחוק. במהלך המרדף, השניים נתקלים בשוד יהלומים בשווי מיליוני דולרים. ראג'י מגלה שהכרטיס הזוכה שלו בלוטו נמצא בארנק שנשאר ברכב השודדים, ומשכנע את בוקום לעזור לו להשיב אותו.
אמדאוס וורנברינג בא ממשפחה של מוזיקאים קלאסיים: אמו פסנתרנית קונצרטים, אביו היה מנצח ואחיו הקטן אוסקר הוא מוזיקאי מחונן. אך הוא חירש לצליל וסולד ממוזיקה לכן בחר להיות שוטר. הוא רוצה רק שקט ושלווה, אך כנופיית מתופפים אוונגארדיים המשתמשים בעיר כבמה למופע תיפוף ניסיוני ופלילי, מפירה את השקט. חלק מחברי הכנופיה המוזיקלית סולקו מהאקדמיה למוזיקה בשל התנהגותם המבישה והמופע שלהם כרוך במעשים פליליים כגון מתקפה על בית אופרה וניגון על גוף אנושי.
