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En Russie, durant l’été 1400. Trois moines peintres d'icônes, Kyrill, Daniil et Roublev, désireux de travailler à la décoration de l’église de l’Annonciation de Moscou, se rendent chez le célèbre peintre Théophane le Grec dans l’espoir d'obtenir sa recommandation. Seule la candidature de Roublev est retenue. Au cours de son voyage, l’homme, qui n’avait illustré jusque-là que la beauté spirituelle, découvre la terrible condition des hommes et s’interroge sur le sens qu’il doit donner à son travail. Huit ans plus tard, Roublev exécute avec Daniil les peintures murales de la cathédrale de la Dormition de Vladimir…

Le jeune lieutenant Drogo est affecté à la défense d’une forteresse isolée d’une contrée désertique montagneuse. La garnison est chargée de parer à l’éventuelle attaque des terribles Tartares. C’est le temps qui va se révéler être le pire ennemi des hommes du fort, minant leur vie dans une attente interminable sans que les fameux Tartares se manifestent jamais.

Devant l'incapacité des régents, le jeune Ivan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, fait empoisonner la tsarine. Ivan se retire alors dans un monastère. Le peuple rappelle Ivan.

Lorsque l'émir Féofar-Khan, chef des hordes tatares, prend les armes et envahit les steppes de Sibérie orientale, le tsar Alexandre II de Russie confie au courageux officier Michel Strogoff une dangereuse mission.

Récit d'une date tragique dans l'histoire de la nation tatare de Crimée - 18 mai 1944 - Déportation des Tatars de Crimée par Talin. Le personnage principal du film - un pilote, deux fois héros de l'Union soviétique, Amehtan Sultan - se rend en permission à sa ville natale, Alupka, en mai 1944 et assiste à la déportation.