Un riche fermier adopte un jeune orphelin, William Bonney, surnommé Billy le Kid. Mais peu de temps après, lors d'une attaque, le fermier est assassiné par quatre hommes. Dès lors, Billy jure de venger son père adoptif et abat deux des malfaiteurs. Son ami, Pat Garrett, tente de le dissuader d'assouvir sa soif de vengeance, mais Billy tient à retrouver les deux autres responsables...
Wes McQueen vient d'être condamné à vingt ans de travaux forcés. Au cours de son transfert, ses anciens complices parviennent à le délivrer. Lors d'un voyage en diligence, il fait la connaissance de Fred Winslow et de sa fille, Julie Ann. La diligence est attaquée et le cocher tué. Wes parvient à repousser les assaillants. En ville, il retrouve par hasard deux de ses ex-acolytes, ainsi que la belle Colorado Carson, une danseuse de revue. Amoureux de Julie Ann, il n'en dédaigne pas pour autant les avances que lui fait Colorado. Bien que décidé à se ranger, il se laisse convaincre de participer à un dernier méfait, une attaque de train...
1896. Le bandit John Wesley Hardin sort de prison après avoir purgé une longue peine, et remet au journal local le manuscrit de son autobiographie. Jeune homme, John rêvait de s'installer dans un ranch avec son amie d'enfance, Jane Brown. Mais, après une partie de poker ayant mal tourné, John a abattu un homme. Dès lors, la vie de John n'a été que fuites, duels au revolver, et affrontements avec les représentants de l'ordre…
S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
